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华新b股:以长打短 追求肯定性收益

  ⊙东方基金基金司理 王然   受新冠肺炎疫情影响,一季度需求端遍及萎缩。消费方面,1-2月社零增速同比下滑跨越20%,除必选消费及相干医药范畴外,其他消费需求均遭到按捺,渠道及…

  ⊙东方基金基金司理 王然

  受新冠肺炎疫情影响,一季度需求端遍及萎缩。消费方面,1-2月社零增速同比下滑跨越20%,除必选消费及相干医药范畴外,其他消费需求均遭到按捺,渠道及终端库存压力较年夜,部门行业2、三季度将处于延续去库存阶段。与此同时,海外疫情舒展超预期,对全球经济和本钱市场发生影响。

  瞻望将来,我国疫情防控情势延续向好,复工复产有序推动,相干财产政策撑持力度有望加年夜。在组合构建上,我们仍然以优良消费龙头标的为主进行设置装备摆设。我们认为,新冠肺炎疫情对宏不雅经济及各行业的影响是短时间的,不会改变细分范畴中持久的景气宇,可以长打短,追求个股肯定性收益。短时间看,必选消费受冲击有限,可选消费固然遭到必然冲击,但陪伴疫情防控情势的延续向好,将来需求会有所恢复,部门行业将呈现补库存的环境。同时龙头企业将在行业苏醒进程中敏捷抢占市场份额,市场集中度有望进一步晋升。

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作者: admin

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