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海外市场空间巨大的低估值军工股

1.内蒙一机是我国坦克和坦克车研制龙头,是我国主战重轻装坦克及坦克车辆制造基地。今朝公司在国内陆戎服备市场出产的96A/B型主战坦克和99式主战坦克。在军备出口方面,首要有MBT2…

1.内蒙一机是我国坦克坦克车研制龙头,是我国主战重轻装坦克及坦克车辆制造基地。今朝公司在国内陆戎服备市场出产的96A/B型主战坦克和99式主战坦克。在军备出口方面,首要有MBT2000主战坦克,和MBT3000型主战坦克(VT-4)。公司还凭仗雄厚的手艺实力成为国内独一8×8轮式坦克车辆研制基地。另外,公司是国内市场份额第一的中口径系列火炮研制基地。
  2.公司将来3年国内军品使命十分丰满。据GlobalFirepower统计,今朝我国具有跨越6400辆主战坦克,此中机能相对掉队的第一代坦克(59式/69式/79式)占比仍跨越40%,进级换代需求潜力庞大。在陆军“师改旅”+“合成营”的周全扶植和水兵陆战队“全时全域”年夜幅扩编的布景下,公司将来军品定单充沛。
  3.海外市场定单增加敏捷。国产坦克凭仗价钱适合、效费比高档特点深受成长中国度爱好,VT-4主战坦克出口泰国年夜受接待。今朝最新款外贸MBT-3000坦克针对巴基斯坦最新需求而研制,定位为高端外贸产物,和以往的MBT-2000坦克比拟作战机能年夜年夜加强,出口价钱也响应提高。海外市场开辟结果较好。
  公司盈利展望及投资评级:
  我们估计公司2019年-2021年实现归母净利润别离为6.5亿元、7.8亿元和9.5亿元,对应EPS别离为0.39元,0.46元和0.56元;对应PE别离为27X、22X和18X,公司曩昔两年估值中枢为35倍摆布,赐与公司19年27倍估值,对应公道价值13.5元/股,保持“强烈保举”评级。
  风险提醒:定单数目不及预期,产物交付进度不及预期。

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作者: admin

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